LU01.A04 - Pivot Training [BZZ

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====== LU01.A04 - Pivot Training ======

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**Ziel:** Du kannst verschiedene PivotTables aus einer Datenliste erstellen.
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===== Material =====
  * Übungsdatei:  {{ :modul:mathe:ma4:thema:statistik:aufgaben:pivot_training.xlsx | Trainings-Datei}}

===== Auftrag =====
Öffne die Trainings-Datei und erstelle die folgenden PivotTables.  
**Wichtig:** Jede Aufgabe bekommt ein **eigenes Pivot-Sheet** (z.B. „Sales By Region“, „Count Transactions By Month“, …) und eine saubere Beschriftung.

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**Allgemeine Regeln (für alle Aufgaben):**
  * Datenbereich markieren → **Einfügen → PivotTable**
  * Feldzuordnung immer prüfen: **Zeilen / Spalten / Werte / Filter**
  * Werte richtig einstellen (Summe vs. Anzahl vs. Durchschnitt)
  * Formatierung passend wählen (Währung, ganze Zahlen, Prozent mit 1 Dezimalstelle)
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===== Aufgaben =====
**Beginner**\\
1. Summarize Sales by Region - Create a pivot showing total sales per region.\\
2. Count Transactions by Month - Group by month and count the number of transactions.\\
3. Total Expenses by Category - Show total spend by expense category.\\
4. Filter by a Specific Value - Show sales by product for only the 'West' region.\\
\\
**Intermediate**\\
5. Trial Balance Summarization - Show net balances for each account.\\
6. Group Accounts by Statement Type - Show totals by Statement type.\\
7. Year-over-Year Revenue Comparison - Compare each year's revenue side by side.\\
8. Expense Breakdown by Department - Department in rows, Expense Category in columns.\\
\\
**Advanced**\\
9. Multi-Level P&L Statement - Statement → Line Item hierarchy, grouped by month.\\
10. Balance Sheet as of Month-End - Show as-of balances for each month-end.\\
11. Retained Earnings Calculation - Display retained earnings in a pivot.\\
12. Margin Analysis by Product - Calculate Gross Margin % per product.\\
13. Variance Analysis - Show variance amount and variance % in a pivot table.\\
\\
**Expert**\\
14. Custom Sorting of P&L Lines - Apply a custom order in the pivot.\\
15. Multi-Dimensional Cube Simulation - Slice and dice data by different combinations of dimensions.\\

===== Abgabe =====
  * Speichere die Datei als: **pivot_training_NACHNAME_Vorname.xlsx**
  * Laden Sie das File auf Moodle hoch


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===== Begriffe (Erklärungen) =====

^ Begriff (EN) ^ Deutsch (kurz) ^ Bedeutung im Excel / Pivot ^
| **P&L** (Profit & Loss) | Erfolgsrechnung / GuV | Bericht über **Ertrag und Aufwand** über eine Periode (zeigt Gewinn/Verlust). |
| **Balance Sheet** | Bilanz | Bericht über **Vermögen, Schulden, Eigenkapital** zu einem Stichtag (Bestand). |
| **Revenue** | Umsatz / Erlös | Einnahmen aus Verkäufen (Ertrag). |
| **COGS** (Cost of Goods Sold) | Wareneinsatz / Herstellkosten | Kosten, die **direkt** für verkaufte Produkte anfallen (z.B. Material/Produktion). |
| **Gross Profit** | Bruttogewinn | Grobe Rechnung: **Revenue – COGS**. |
| **Operating Expenses** | Betriebskosten (OPEX) | Laufende Kosten des Betriebs (z.B. Marketing, Administration, Miete). |
| **Net Income** | Nettogewinn | Grobe Rechnung: **Gross Profit – Operating Expenses** (in echt können noch weitere Posten dazugehören). |
| **Department** | Abteilung | Organisatorische Einheit (z.B. Sales, Marketing, Operations). |
| **Category** | Kategorie | Art der Buchung/Position (z.B. Revenue, COGS, Operating Expenses). |
| **Statement** | Abschluss/Report | Zu welchem Bericht gehört der Datensatz (z.B. **P&L** oder **Balance Sheet**). |
| **Statement Line Item** | Position im Report | Konkrete Zeile/Position im Report (z.B. Revenue, COGS, Gross Profit, Net Income). |
| **Amount** | Betrag | Zahlenwert der Buchung/Transaktion (wird in Pivot meist **summiert**). |
| **Transaction ID** | Transaktions-ID | Eindeutige Nummer pro Datensatz/Zeile (gut zum **Zählen**). |
| **Date** | Datum | Datum der Buchung/Transaktion (wichtig fürs **Gruppieren** nach Monat/Jahr). |
| **Region** | Region | Gebiet (z.B. East, North, South, West) für Auswertungen nach Standort/Markt. |
| **Product** | Produkt | Produktgruppe (z.B. Product A/B/C) für Auswertungen nach Produkt. |

===== Zusammenhänge (vereinfacht, so wie im Training) =====
  * **Gross Profit = Revenue – COGS**
  * **Net Income = Gross Profit – Operating Expenses**

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**Hinweis:** In echten Finanzberichten gibt es zusätzliche Positionen (z.B. Steuern, Zinsen).  
Im Pivot-Training reicht das vereinfachte Modell.
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====== Lösungshinweise ======

===== Aufgabe 1 – Sales nach Region (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen) =====
**Ziel:** Gesamter Umsatz pro Region.

  * **Zeilen:** Region
  * **Werte:** Amount → **Summe**
  * Amount als **Währung** formatieren

===== Aufgabe 2 – Transaktionen nach Monat (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen =====
**Ziel:** Wie viele Transaktionen pro Monat?

  * **Zeilen:** Date → **Gruppieren nach Monaten** (und falls nötig Jahren)
  * **Werte:** Transaction ID → **Anzahl (Count)**

===== Aufgabe 3 – Total Expenses nach Kategorie =====
**Ziel:** Gesamtausgaben nach Kategorie.

  * **Filter:** Category = **Expenses**
  * **Zeilen:** Category
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 4 – Sales nur Region „West“ =====
**Ziel:** Umsatz pro Produkt, aber nur für eine Region.

  * **Filter:** Region = **West**
  * **Zeilen:** Product
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 5 – Trial Balance Summary =====
**Ziel:** Summe pro Position in der Trial Balance.

  * **Zeilen:** Statement Line Item
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 6 – Accounts nach Statement =====
**Ziel:** Summen nach Statement (z.B. P&L / Balance Sheet).

  * **Zeilen:** Statement
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 7 – Year-over-Year Revenue =====
**Ziel:** Jahresumsatz (Revenue) pro Jahr.

  * **Filter:** Category = **Revenue**
  * **Zeilen:** Date → **Gruppieren nach Jahren**
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 8 – Expense Breakdown nach Department =====
**Ziel:** Ausgaben nach Abteilung und Kategorie als Kreuztabelle.

  * **Zeilen:** Department
  * **Spalten:** Category
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 9 – Multi-Level P&L Statement =====
**Ziel:** P&L mit Hierarchie und Monatsansicht.

  * **Zeilen:** Statement → Statement Line Item (beides untereinander)
  * **Spalten:** Date → **Gruppieren nach Monaten**
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 10 – Balance Sheet nach Monat-End =====
**Ziel:** Nur Balance Sheet und nach Monaten gruppiert.

  * **Filter:** Statement = **Balance Sheet**
  * **Zeilen:** Date → **Gruppieren nach Monaten**
  * **Werte:** Amount → **Summe**

===== Aufgabe 11 – Retained Earnings (Calculated Field) =====
**Ziel:** Berechnetes Feld erstellen.

  * PivotTable erstellen (passende Felder für Kontext anzeigen)
  * **Calculated Field hinzufügen:**
    - Retained Earnings Roll-Forward = Prior Retained Earnings + Current Net Income
  * Das berechnete Feld als Wert anzeigen

===== Aufgabe 12 – Margin nach Product (Calculated Field) =====
**Ziel:** Marge pro Produkt berechnen.

  * **Zeilen:** Product
  * **Calculated Field hinzufügen:**
    - Margin = (Revenue – COGS) / Revenue
  * Margin als **Prozent** formatieren (1 Dezimalstelle)

===== Aufgabe 13 – Variance Analysis (Calculated Fields) =====
**Ziel:** Abweichung zwischen Actual und Budget.

  * **Werte:** Actual, Budget (beide als Werte hinzufügen)
  * **Calculated Field:**
    - Variance = Actual – Budget
  * **Calculated Field:**
    - % Variance = Variance / Budget
  * % Variance als Prozent formatieren

===== Aufgabe 14 – Custom Sort P&L Lines =====
**Ziel:** Pivot-Zeilen nach eigener Sortierung ordnen.

  * Sicherstellen: Datensatz enthält eine Spalte **Sort Order**
  * **Zeilen:** Statement Line Item
  * Sortierung nach **Sort Order** (aufsteigend)

===== Aufgabe 15 – Multi-Dimensional Cube Simulation =====
**Ziel:** Mehrdimensionale Pivot + Slicer zum Drilldown.

  * **Zeilen:** Region → Department → Product (Hierarchie)
  * **Werte:** Amount → **Summe**
  * **Slicer hinzufügen:** Region, Department, Product
  * Mit Slicern filtern und zwei Beispiele ausprobieren:
    - Beispiel 1: eine Region + eine Abteilung
    - Beispiel 2: ein Produkt über alle Regionen

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[[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|{{https://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png}}]] Kevin Maurizi