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--- modul:mathe:ma4:thema:statistik:aufgaben:pivot-training [2026/03/02 10:51] – kmaurizi
+++ modul:mathe:ma4:thema:statistik:aufgaben:pivot-training [2026/03/02 11:13] (aktuell) – kmaurizi
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 ====== LU01.A04 - Pivot Training ======
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 ===== Aufgaben =====
-=== Beginner ===
+**Beginner**\\
+. Summarize Sales by Region - Create a pivot showing total sales per region.\\
+. Count Transactions by Month - Group by month and count the number of transactions.\\
+. Total Expenses by Category - Show total spend by expense category.\\
+. Filter by a Specific Value - Show sales by product for only the 'West' region.\\
+\\
+**Intermediate**\\
+. Trial Balance Summarization - Show net balances for each account.\\
+. Group Accounts by Statement Type - Show totals by Statement type.\\
+. Year-over-Year Revenue Comparison - Compare each year's revenue side by side.\\
+. Expense Breakdown by Department - Department in rows, Expense Category in columns.\\
+\\
+**Advanced**\\
+. Multi-Level P&L Statement - Statement → Line Item hierarchy, grouped by month.\\
+. Balance Sheet as of Month-End - Show as-of balances for each month-end.\\
+. Retained Earnings Calculation - Display retained earnings in a pivot.\\
+. Margin Analysis by Product - Calculate Gross Margin % per product.\\
+. Variance Analysis - Show variance amount and variance % in a pivot table.\\
+\\
+**Expert**\\
+. Custom Sorting of P&L Lines - Apply a custom order in the pivot.\\
+. Multi-Dimensional Cube Simulation - Slice and dice data by different combinations of dimensions.\\
-  - Summarize Sales by Region - Create a pivot showing total sales per region.
+===== Abgabe =====
-  - Count Transactions by Month - Group by month and count the number of transactions.
+  * Speichere die Datei als: **pivot_training_NACHNAME_Vorname.xlsx**
-  - Total Expenses by Category - Show total spend by expense category.
+  * Laden Sie das File auf Moodle hoch
-  - Filter by a Specific Value - Show sales by product for only the 'West' region.
-=== Intermediate ===
-  - Trial Balance Summarization - Show net balances for each account.
+<WRAP center round info 80%>
-  - Group Accounts by Statement Type - Show totals by Statement type.
+===== Begriffe (Erklärungen) =====
-  - Year-over-Year Revenue Comparison - Compare each year's revenue side by side.
-  - Expense Breakdown by Department - Department in rows, Expense Category in columns.
-=== Advanced===
+^ Begriff (EN) ^ Deutsch (kurz) ^ Bedeutung im Excel / Pivot ^
-  - Multi-Level P&L Statement - Statement → Line Item hierarchy, grouped by month.
+| **P&L** (Profit & Loss) | Erfolgsrechnung / GuV | Bericht über **Ertrag und Aufwand** über eine Periode (zeigt Gewinn/Verlust). |
-  - Balance Sheet as of Month-End - Show as-of balances for each month-end.
+| **Balance Sheet** | Bilanz | Bericht über **Vermögen, Schulden, Eigenkapital** zu einem Stichtag (Bestand). |
-  - Retained Earnings Calculation - Display retained earnings in a pivot.
+| **Revenue** | Umsatz / Erlös | Einnahmen aus Verkäufen (Ertrag). |
-  - Margin Analysis by Product - Calculate Gross Margin % per product.
+| **COGS** (Cost of Goods Sold) | Wareneinsatz / Herstellkosten | Kosten, die **direkt** für verkaufte Produkte anfallen (z.B. Material/Produktion). |
-  - Variance Analysis - Show variance amount and variance % in a pivot table.
+| **Gross Profit** | Bruttogewinn | Grobe Rechnung: **Revenue – COGS**. |
+| **Operating Expenses** | Betriebskosten (OPEX) | Laufende Kosten des Betriebs (z.B. Marketing, Administration, Miete). |
+| **Net Income** | Nettogewinn | Grobe Rechnung: **Gross Profit – Operating Expenses** (in echt können noch weitere Posten dazugehören). |
+| **Department** | Abteilung | Organisatorische Einheit (z.B. Sales, Marketing, Operations). |
+| **Category** | Kategorie | Art der Buchung/Position (z.B. Revenue, COGS, Operating Expenses). |
+| **Statement** | Abschluss/Report | Zu welchem Bericht gehört der Datensatz (z.B. **P&L** oder **Balance Sheet**). |
+| **Statement Line Item** | Position im Report | Konkrete Zeile/Position im Report (z.B. Revenue, COGS, Gross Profit, Net Income). |
+| **Amount** | Betrag | Zahlenwert der Buchung/Transaktion (wird in Pivot meist **summiert**). |
+| **Transaction ID** | Transaktions-ID | Eindeutige Nummer pro Datensatz/Zeile (gut zum **Zählen**). |
+| **Date** | Datum | Datum der Buchung/Transaktion (wichtig fürs **Gruppieren** nach Monat/Jahr). |
+| **Region** | Region | Gebiet (z.B. East, North, South, West) für Auswertungen nach Standort/Markt. |
+| **Product** | Produkt | Produktgruppe (z.B. Product A/B/C) für Auswertungen nach Produkt. |
-Expert
+===== Zusammenhänge (vereinfacht, so wie im Training) =====
-  - Custom Sorting of P&L Lines - Apply a custom order in the pivot.
+  * **Gross Profit = Revenue – COGS**
-  - Multi-Dimensional Cube Simulation - Slice and dice data by different combinations of dimensions.
+  * **Net Income = Gross Profit – Operating Expenses**
-===== Abgabe =====
-  * Speichere die Datei als: **pivot_training_NACHNAME_Vorname.xlsx**
-  * Laden Sie das File auf Moodle hoch
+<WRAP round box 80%>
+**Hinweis:** In echten Finanzberichten gibt es zusätzliche Positionen (z.B. Steuern, Zinsen).
+Im Pivot-Training reicht das vereinfachte Modell.
+</WRAP>
+</WRAP>
 <WRAP center round tip 100%>
+====== Lösungshinweise ======
 ===== Aufgabe 1 – Sales nach Region (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen) =====