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LU01.A04 - Pivot Training
Ziel: Du kannst verschiedene PivotTables aus einer Datenliste erstellen.
Material
- Übungsdatei: Trainings-Datei
Auftrag
Öffne die Trainings-Datei und erstelle die folgenden PivotTables. Wichtig: Jede Aufgabe bekommt ein eigenes Pivot-Sheet (z.B. „Sales By Region“, „Count Transactions By Month“, …) und eine saubere Beschriftung.
Allgemeine Regeln (für alle Aufgaben):
- Datenbereich markieren → Einfügen → PivotTable
- Feldzuordnung immer prüfen: Zeilen / Spalten / Werte / Filter
- Werte richtig einstellen (Summe vs. Anzahl vs. Durchschnitt)
- Formatierung passend wählen (Währung, ganze Zahlen, Prozent mit 1 Dezimalstelle)
Aufgaben
Beginner
- Summarize Sales by Region - Create a pivot showing total sales per region.
- Count Transactions by Month - Group by month and count the number of transactions.
- Total Expenses by Category - Show total spend by expense category.
- Filter by a Specific Value - Show sales by product for only the 'West' region.
Intermediate
- Trial Balance Summarization - Show net balances for each account.
- Group Accounts by Statement Type - Show totals by Statement type.
- Year-over-Year Revenue Comparison - Compare each year's revenue side by side.
- Expense Breakdown by Department - Department in rows, Expense Category in columns.
Advanced
- Multi-Level P&L Statement - Statement → Line Item hierarchy, grouped by month.
- Balance Sheet as of Month-End - Show as-of balances for each month-end.
- Retained Earnings Calculation - Display retained earnings in a pivot.
- Margin Analysis by Product - Calculate Gross Margin % per product.
- Variance Analysis - Show variance amount and variance % in a pivot table.
Expert
- Custom Sorting of P&L Lines - Apply a custom order in the pivot.
- Multi-Dimensional Cube Simulation - Slice and dice data by different combinations of dimensions.
Abgabe
- Speichere die Datei als: pivot_training_NACHNAME_Vorname.xlsx
- Laden Sie das File auf Moodle hoch
Aufgabe 1 – Sales nach Region (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen)
Ziel: Gesamter Umsatz pro Region.
- Zeilen: Region
- Werte: Amount → Summe
- Amount als Währung formatieren
Aufgabe 2 – Transaktionen nach Monat (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen
Ziel: Wie viele Transaktionen pro Monat?
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Monaten (und falls nötig Jahren)
- Werte: Transaction ID → Anzahl (Count)
Aufgabe 3 – Total Expenses nach Kategorie
Ziel: Gesamtausgaben nach Kategorie.
- Filter: Category = Expenses
- Zeilen: Category
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 4 – Sales nur Region „West“
Ziel: Umsatz pro Produkt, aber nur für eine Region.
- Filter: Region = West
- Zeilen: Product
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 5 – Trial Balance Summary
Ziel: Summe pro Position in der Trial Balance.
- Zeilen: Statement Line Item
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 6 – Accounts nach Statement
Ziel: Summen nach Statement (z.B. P&L / Balance Sheet).
- Zeilen: Statement
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 7 – Year-over-Year Revenue
Ziel: Jahresumsatz (Revenue) pro Jahr.
- Filter: Category = Revenue
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Jahren
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 8 – Expense Breakdown nach Department
Ziel: Ausgaben nach Abteilung und Kategorie als Kreuztabelle.
- Zeilen: Department
- Spalten: Category
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 9 – Multi-Level P&L Statement
Ziel: P&L mit Hierarchie und Monatsansicht.
- Zeilen: Statement → Statement Line Item (beides untereinander)
- Spalten: Date → Gruppieren nach Monaten
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 10 – Balance Sheet nach Monat-End
Ziel: Nur Balance Sheet und nach Monaten gruppiert.
- Filter: Statement = Balance Sheet
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Monaten
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 11 – Retained Earnings (Calculated Field)
Ziel: Berechnetes Feld erstellen.
- PivotTable erstellen (passende Felder für Kontext anzeigen)
- Calculated Field hinzufügen:
- Retained Earnings Roll-Forward = Prior Retained Earnings + Current Net Income
- Das berechnete Feld als Wert anzeigen
Aufgabe 12 – Margin nach Product (Calculated Field)
Ziel: Marge pro Produkt berechnen.
- Zeilen: Product
- Calculated Field hinzufügen:
- Margin = (Revenue – COGS) / Revenue
- Margin als Prozent formatieren (1 Dezimalstelle)
Aufgabe 13 – Variance Analysis (Calculated Fields)
Ziel: Abweichung zwischen Actual und Budget.
- Werte: Actual, Budget (beide als Werte hinzufügen)
- Calculated Field:
- Variance = Actual – Budget
- Calculated Field:
- % Variance = Variance / Budget
- % Variance als Prozent formatieren
Aufgabe 14 – Custom Sort P&L Lines
Ziel: Pivot-Zeilen nach eigener Sortierung ordnen.
- Sicherstellen: Datensatz enthält eine Spalte Sort Order
- Zeilen: Statement Line Item
- Sortierung nach Sort Order (aufsteigend)
Aufgabe 15 – Multi-Dimensional Cube Simulation
Ziel: Mehrdimensionale Pivot + Slicer zum Drilldown.
- Zeilen: Region → Department → Product (Hierarchie)
- Werte: Amount → Summe
- Slicer hinzufügen: Region, Department, Product
- Mit Slicern filtern und zwei Beispiele ausprobieren:
- Beispiel 1: eine Region + eine Abteilung
- Beispiel 2: ein Produkt über alle Regionen
Kevin Maurizi